یک دختر آلمانی به نام ویلی در جستجوی زندگی بهتر، به یک کارناوال آمریکایی که از مونیخ عبور می‌کند می‌پیوندد. او در حین سفر از شهری به شهر دیگر، میان دو خواستگار مردد می‌ماند: جو، جارچی بی‌رحم کارناوال و فرانک، شیرجه‌زن مهربان ارتفاع. فرانک زمانی دست بالا را پیدا می‌کند که از ویلی می‌خواهد به نمایش او بپیوندد. این دو شریک به سرعت به محبوب‌ترین جاذبه کارناوال تبدیل می‌شوند، اما فاجعه تنها به اندازه یک لغزش با آن‌ها فاصله دارد.

تورنتون سایر، استاد دانشگاه محترم که در گذشته به طور مخفیانه قهرمان اکشن رمانتیک فیلم‌های صامت بوده است، وقتی متوجه می‌شود فیلم‌های قدیمی‌اش احیا شده و از تلویزیون پخش می‌شوند، آشفته می‌شود و احساس می‌کند به حریم خصوصی‌اش تجاوز شده و اعتبار علمی‌اش به خطر افتاده است. او تصمیم می‌گیرد توقف این کار را خواستار شود. با این حال، هم‌بازی سابق او مجری برنامه تلویزیونی است که این فیلم‌ها را پخش می‌کند و نقشه‌های دیگری در سر دارد.

کریستین ایوانز، دختر پانزده ساله جفری ایوانز، سفیر بیوه آمریکا در مکزیک، معتقد است که دیگر یک دختر بچه نیست و به بلوغ کامل رسیده است. کریستین که مشتاق است جایگاه خود را در دنیای پیچیده دیپلمات‌های خارجی مقیم مکزیک تثبیت کند، خودش را به عنوان سازمان‌دهنده فعالیت‌های اجتماعی پدرش منصوب می‌کند و برنامه‌ریزی یک مهمانی بزرگ باغ را که او میزبانش خواهد بود، بر عهده می‌گیرد. از آنجا که پدرش عاشق دخترش است، این مسئولیت را به او می‌سپارد.